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フォームメーラーでは、申込み・お問い合わせフォーム以外に、自社商品や有料セミナーなどを販売するために役立つ注文フォームも作成できます。
ネット販売を始めたいけど、顧客へのメール返信や対応管理が面倒くさいから、始めることを躊躇してませんか？
今回は、顧客対応の漏れ防止や面倒くさい業務を楽にする、注文フォームの作り方を紹介します。

顧客対応を楽にする注文フォーム作成前の準備

まず、注文フォーム作成前に準備を行います。
ポイントとしては、下記の2点。

• 今回販売したい商品の情報や素材を揃える
• 取引履歴と売上との消込作業が簡単に行える、ペイパル決済の導入を検討

注文フォームを作成前に、まずは売りたい商品の情報・画像・写真などを用意しましょう。注文フォームでは画像も登録できるので、画像と商品名を確認しながら安心してお客様は買い物できます。
また、支払い方法にペイパル決済を導入することもオススメします。
注文フォームを訪れた買い手が、デビット・クレジットカード・銀行口座から支払いができるようになり、売り手もカードまたは銀行からの取引履歴と売上との消込作業が簡単に行えるメリットがあります。
簡単な設定で始めることが可能なので、ぜひ一度導入してみてください。

ペイパルのご紹介
https://www.form-mailer.jp/paypal/

注文フォームの作成

では、フォームメーラーで注文フォームを作成していきましょう。

まずは、「新規フォーム作成」ボタンをクリックし、「注文フォームを作成」を選択します。
フォームが作成できたら、「注文設定」をクリックします。

注文フォームは主に下記のような特徴があります。ネット販売目的でフォームを作るなら「注文フォームを作成」を選択しましょう。

• フォームに代引手数料や送料を含めた合計金額の自動計算機能が付く
• ペイパル決済が使えるようになる

商品名や価格、写真などの情報を登録する

まずは売りたい商品の情報を登録していきます。

「商品設定」をクリック。
「商品を追加」で商品情報を登録していきましょう。

商品名や価格はもちろん、商品画像も登録できるので一緒に登録することをオススメします。
画像を登録することで、より商品のイメージがお客様に伝わりやすくなります。

オンライン上での支払いにも対応！支払い方法設定

フォームメーラーでは、オンライン上での支払いを安全にできる決済サービスにも対応しています。
「銀行振込」「ペイパル決済」「代金引換」「郵便局振込」から支払い方法を選択できます。
購入者の支払い方法の選択肢が増えれば売上アップも期待できるので、ぜひ複数の支払い方法導入を検討してみてください。

▼ペイパル（Paypal）データ送信機能の利用方法を教えてください
https://support.form-mailer.jp/support/solutions/articles/44001849142

「基本設定」をクリック。
「支払い方法の設定」の中から支払い方法を選択してください。

購入金額によって送料を変えられる！便利な送料設定

注文を受けて商品を配送する場合、送料がかかってきます。

「送料無料」「送料全国一律」「購入金額による送料設定」と送料設定ができます。
「購入金額による送料設定」を選択すれば、「〇〇〇円以上購入で送料無料」など客単価を上げる販売方法も実施できるのでぜひご利用ください。

「基本設定」をクリック。
「送料の設定」「使用する」を選択してください。

フォーム項目を編集する

次に「フォーム編集」をクリックしフォームの項目を編集していきます。

絶対回答してほしい項目には必須設定

お名前やメールアドレスなど注文に絶対必要な項目は必須設定にしましょう。
設置した項目をクリックすると、項目ごとの設定を編集できます。
絶対回答してほしい項目は「入力必須にする」に設定してください。

相手の連絡先としてメールアドレスの項目を入れる

連絡先としては電話番号もありますが、楽で迅速な対応を実現したいのであればメールアドレスの項目は必須です。後ほど説明する自動返信メールなどを設定するためにもメールアドレスの項目を設定してください。

メールアドレスの項目をクリック。「入力必須にする」に設定。
「自動返信メールの宛先に入力されたアドレスを設定する」を設定。

注文フォームの各種設定

自動返信メールで作成・送信の手間を省く（文例付）

自動返信メールは、フォームで注文した購入者に安心感を与え、フォーム管理者の一通目の返信業務を自動化できるというメリットがあります。

「各種設定」をクリックし、「各種メール設定」を選択します。
「管理者宛て自動返信メール」の「送信する」をチェックしてください。

次に「回答内容の記載」の「記載する」を選択します。
自動返信メールに注文内容を記載することで、購入者もどんな情報を入力したのか再確認でき注文対応をスムーズにします。
そして「件名」「本文」を入力します。

■自動返信メールの例文

件名
【○○ショップ】ご注文を受付けました。

本文
※このメッセージは、〇〇〇〇より自動的に送信されています。
◯◯様
この度はお買い上げありがとうございます。
ご注文内容は下記となります。商品の到着までしばらくお待ちくださいませ。

フォームへの注文を見逃さないようにするメール通知設定

フォームに注文があった時にメールで通知するように設定します。
「各種設定」をクリックし、「各種メール設定」を選択します。
「管理者宛て投稿通知メール」の「送信先メールアドレス」に通知メールを送信したいアドレスを入力します。

件名も分かりやすいものに設定することで、迅速な注文対応を可能にします。

さらに注文を見逃さない！便利なチャットツールへの通知

フォームに注文があれば、チャットツールにも通知可能です。フォームメーラーでは、Chatwork、Slack、Teamsへの通知設定をご用意。注文対応で心配な「見逃し」を防止します。

「各種設定」をクリックし、「通知設定」を選択します。
Chatwork、Slack、Teamsの中から利用するチャットツールを選択してください。

フォームを公開する

環境設定が完了したら、フォームを公開します。
「各種設定」をクリックし、「公開設定」を選択します。
「PC」「スマートフォン」を「公開する」に設定してください。

レポート画面で購入者の管理も楽々

購入者の情報は回答一覧画面ですぐ確認できます。
必要な情報を一覧で確認できるので購入者管理も楽々です。

ステータスで顧客の対応状況を管理！メモ機能でチームの共有も楽に

フォームメーラーでは、回答一覧画面で顧客に対する対応状況をひと目で確認できます。
注文対応が未着手なのか、進行中なのか、顧客ごとに対応状況を把握でき、対応漏れも防止できます。

詳しい対応状況などもメモ機能を利用すれば、それぞれの顧客データに書き残すことができます。
対応履歴や注意点などを共有することで、チームでの注文対応・管理もスムーズにします。

CSVファイルで発送リスト作成も簡単

また、集めた購入者の情報はCSVのファイルとしてダウンロード可能です。
商品の発送リストや購入者へのアフターフォローの連絡先リストとしても活用ください。

顧客対応を楽にする機能が満載です！

フォームメーラーには、顧客対応を楽にする機能が満載です。注文フォームを作成するなら、機能を活用しないととてももったいないです。
メールでの投稿通知やステータス表示、メモ機能は注文フォーム以外にもお問い合わせや申込みフォームでも活用できる便利な機能です。
商品の注文フォームと一緒にお問い合わせフォームなどを作る際には、ぜひ利用してみてください。
ネット販売の運用をスムーズに行うためには考えることや準備することは多いですが、フォームメーラーを使えばフォーム作成は簡単です。まずは記事を参考にしながら注文フォームを作成しましょう。

フォームメーラーMagazineではフォーム作成に役立つ情報を随時紹介しています。
初心者向けのフォームメーラー機能紹介や少し高度なノウハウ記事など、成約率UPや成果が出るフォームへのヒントが掲載されているかも！？
ぜひ、他の記事もご覧ください。

▼フォームメーラーMagazine
https://blog.form-mailer.jp/

フォームメーラーでは、フォームに投稿があると管理者にメールで通知が行われます。
「フォームメーラー」のサービス名が表す通りで、「管理者宛メール」は、フォームメーラーの最も基本の機能といっていいでしょう。

フォームメーラーを利用するユーザーの中には、管理画面へのログインはほとんど行わず、管理者宛メールだけで問い合わせ管理を行っている方も多いようです。

一方で、「管理者宛メールが届かない」という問い合わせも、よく寄せられます。
フォームメーラーで業務を行っているにも関わらずメールが届かないとなると非常に困ったことになると思うのですが、調査してみると原因が設定内容にあることが殆どです。

フォームの投稿者のメールアドレスを管理者宛メールの「差出人」に設定すると、なりすましメールとして扱われてしまうことが多くなります。特にGmailでは届きにくい傾向があります。
管理者宛メールは実際にはフォームメーラーのサーバーから送信されるわけですが、差出人（From）が投稿者のメールアドレスになっていると「送信者の身元を偽装しているな！スパムメールに違いない！」と受信側のメールサーバーに判断されてブロックされてしまうんですね。

フォームメーラーでは、そういった問題が起こらないよう投稿者のメールアドレスを差出人として設定するのではなく、「返信先（reply-to）」に設定することを推奨しています。こうすることでなりすましメールとして扱われることがグッと少なくなります。

しかし、管理者宛メールの送信先をGmailにしてこの設定を行うと、1つ悩ましい点が出てきます。それは、メールのスレッドが1つにまとまってしまうことです。問い合わせ管理において、フォームから投稿される管理者宛メールがすべて１つのスレッドにまとめられてしまうと仕事になりません。

本記事では、「差出人（From）」をフォームメーラーのメールアドレスに設定にしながら、Gmailで管理者宛メールが1通ごとに別スレッドになるような設定の工夫を紹介します。

Gmailでスレッド解除する設定方法

そもそも、Gmailにはメールをスレッドにまとめない設定が存在します。
フォームメーラーで問い合わせ管理専用のメールアドレスを使用する場合は、この方法がシンプルで使いやすいでしょう。
差出人の「名前」に投稿者の氏名を設定することで、より分かりやすくなると思います。
（管理者宛メールの差出人名を設定する機能は有料版でしか利用できません。）

設定の手順はこちらの通りです。

ただ、スレッドにまとめない設定をすると、他のメールのスレッドもすべて解除されてしまうため、それでは不便に感じる方も多いかと思います。

今回は管理者宛メールの件名を1通ごとに変更する設定をフォームメーラーで行うことで、スレッド解除の設定をしなくてもGmail上でメールが別々に表示される方法を紹介します。

Gmailは「差出人のメールアドレス」と「メールの件名」が同じメールをスレッドにまとめる仕様になっています。つまり、メールの件名が異なれば差出人がフォームメーラーのメールでも別のスレッドとして扱われるということですね。

フォームメーラーでメールの件名を1件ずつ変える設定手順

管理者宛メールの件名を1通ごとに変える設定を実際に行ってみます。

フォームメーラーではメールの件名の中に、フォームから投稿された内容を挿入することが可能です。（有料版の機能です。）

件名に挿入する内容は他の投稿と重複しなければなんでもよいので、受付番号を指定してもいいですし、問い合わせ項目に「題名」を用意し、件名の冒頭に題名に入力された値を挿入する方法もあります。

実際に試してみましょう。

この画像では「「%%3486119%%」：お問い合わせがありました。」という件名の「%3486119%%」という部分に、フォームの「件名」という項目に入力された値が挿入される設定となっています。

実際にフォームから様々な問い合わせ件名を入力して投稿を行ってみます。

スレッドが別れることが分かりますね！

まとめ

メールに関するセキュリティは年々厳しくなっています。フォームメーラーもなるべく利便性を損なわないよう、セキュリティ対策を進めていますが、他社ツールでの表示などでは100%対応できない現状もあります。

今回は設定を工夫することでGmailの仕様に左右されない方法をご紹介しました。

件名に入力内容を挿入する機能は有料版のみの機能とはなりますが、Gmailでの問い合わせ管理がかなり便利になりますので、ぜひ設定をお試しください。

見積書依頼を紙やメールではなく、フォームで受け付けることで依頼者との認識違いを防止したり、無駄なやり取りの削減を実現できます。
依頼の内容や依頼者情報を分かりやすく管理・活用もできるので、面倒な見積業務も効率化できます。
今回はフォームメーラーを利用した、マネして欲しい見積依頼フォームの作り方を紹介します。

見積依頼フォーム作成の準備

■見積書を作成するのに必要な項目を考える

まずは、見積依頼フォームに設置する質問項目を考えていきましょう。お互いの認識の相違が生じにくいようにすることで、無駄なやり取りも減らすことができます。
そのためには、フォームの入力項目は記述式ではなく、選択式がオススメです。
例えば、いくつか並んだ商品名から希望の商品を選んでもらう形式であれば、見積依頼者の手間も減らせますし誤入力も防げます。

■商品が多い場合は複数のフォーム作成も考える

フォームメーラーは簡単にたくさんのフォームを作成できます。
商品やサービスが多い場合、ひとつのフォームですべてを対応しようとすると入力が複雑になり、依頼者の離脱を増やしてしまうことも。その場合は、商品のカテゴリー別など複数のフォームをサイトに設置することを検討してみてください。

■見積依頼フォームの質問項目例

1. 商品名やサービス名
2. 数量
3. 納期
4. お名前
5. 企業・団体名
6. メールアドレス
7. お電話番号
8. 住所

見積依頼フォームの作成

では、フォームメーラーで見積依頼フォームを作成していきましょう。
まずは、「新規フォーム作成」ボタンをクリックし、「一般フォームを作成」を選択します。フォームが作成できたら、「フォーム編集」をクリックします。

絶対回答してほしい項目には必須設定

商品名、サービス名、お名前やメールアドレスなど見積作成に絶対必要な項目は必須設定にしましょう。
設置した項目をクリックすると、項目ごとの設定を編集できます。
絶対回答してほしい項目は「入力必須にする」に設定してください。

入力項目は選択式で設置

見積依頼フォームに設置する入力項目は、できるだけ選択式にすることで、お客様がスムーズに見積依頼できるようにしましょう。依頼途中での離脱を減らすことはもちろん、誤入力も減らすことができます。

■選択式にはこの項目を設置

・ラジオボタン
選択肢の中からひとつだけ回答してもらいたい時に

・チェックボックス
複数選択可能にしたい時はチェックボックス

・セレクトリスト
たくさんの選択肢を用意したい場合に

納期は日付項目が便利

納期などの年月日を入力してもらいたい場合には「日付」項目が便利です。
依頼者はカレンダーから、直感的に年月日を選択できます。依頼者が選択できる日付範囲も「フォームの訪問日〇日後から〇〇日後まで」と設定できます。

数量は半角数字設定で

数量など数字だけを入力してもらいたい場合には「一行テキスト」の「文字種制限」を設定しましょう。
「文字種制限」の「半角数字」を設定することで数字だけしか入力できなくなり、誤入力を防げます。

注釈で回答方法を分かりやすく

項目に注釈を表示すると、難しい質問にも回答しやすくなります。
例えば、チェックボックスを使った項目を設置した場合に「複数選択可」と注釈を入れたり、回答例を表示すると依頼者も質問に答えやすくなります。
また、注釈にはリンクも設定できます。別途商品詳細や料金一覧を表示したい場合に活用ください。

設置した項目をクリック、「注釈」にテキストを入力してください。

相手の連絡先としてメールアドレスの項目を入れる

連絡先としては電話番号もありますが、楽で迅速な対応を実現したいのであればメールアドレスの項目は必須です。後ほど説明する自動返信メールなどを設定するためにもメールアドレスの項目を設定してください。

メールアドレスの項目をクリック。「入力必須にする」に設定。
「自動返信メールの宛先に入力されたアドレスを設定する」を設定。

見積に必要な写真はファイルアップロード

リフォームや引っ越し見積など、現在の状況を確認するために写真が必要な場合などには、ファイルアップロードを設置してください。

また、ファイルアップロードはファイルの種類を問わずに受付可能ですが、ファイルの形式を指定することもできます。

指定したファイル形式のみしか受付ないように制限もかけられます。受け付けたファイルが閲覧できないというトラブルも防げます。

個人情報の取扱い項目を設置する

見積依頼者の名前やメールアドレスを取得する場合、信頼を高めるためにも個人情報の取扱い項目を設置することをオススメします。「名前」「メールアドレス」「住所」「電話番号」などの個人情報は、見積書を送付するために必要です。
しかし、個人情報を入力することに不安を感じる方もいます。個人情報がどのように取り扱われるのか依頼者に伝えることで、納得の上で見積依頼してもらうことはとても大切です。

「規約同意」項目を設置。

個人情報の取扱いについての規約文を入力してください。
また、設定で規約文を最後まで読まないと同意にチェックできないようにもできます。

見積依頼フォームのオススメ設定

自動返信メールで作成・送信の手間を省く（文例付）

自動返信メールは、依頼者に安心感を与え、フォーム管理者の一通目の返信業務を自動化できるというメリットがあります。

「各種設定」をクリックし、「各種メール設定」を選択します。
「投稿者宛て自動返信メール」の「送信する」をチェックしてください。

次に「回答内容の記載」の「記載する」を選択します。
自動返信メールに依頼内容を記載することで、依頼者もどんな情報を入力したのか再確認でき見積依頼対応をスムーズにします。
そして「件名」「本文」を入力します。

■自動返信メールの例文

件名
【株式会社○○○○】見積依頼ありがとうございました

本文

この度は、見積のご依頼をいただき誠にありがとうございました。

担当者よりご連絡差し上げるまで○営業日かかる場合がありますので、しばらくお待ちください。
尚、何かご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

フォームへの見積依頼を見逃さないようにするメール通知設定

フォームに見積依頼があった時にメールで通知するように設定します。
「各種設定」をクリックし、「各種メール設定」を選択します。
「管理者宛て投稿通知メール」の「送信先メールアドレス」に通知メールを送信したいアドレスを入力します。

件名も分かりやすいものに設定することで、迅速な依頼対応を可能にします。

さらに見積依頼を見逃さない！便利なチャットツールへの通知

フォームに依頼があれば、チャットツールにも通知可能です。フォームメーラーでは、Chatwork、Slack、Teamsへの通知設定をご用意。見積依頼対応で心配な見逃しを防止します。

「各種設定」をクリックし、「通知設定」を選択します。
Chatwork、Slack、Teamsの中から利用するチャットツールを選択してください。

フォームを公開する

各種設定が完了したら、フォームを公開します。
「各種設定」をクリックし、「公開設定」を選択します。
「PC」「スマートフォン」を「公開する」に設定してください。

依頼者の情報管理も楽々

見積依頼の情報はレポート画面で確認できます。
見積内容や依頼者などの必要な情報を一覧で確認できるので管理も楽々です。
また、メモ機能を使えば、依頼の対応状況をメモをして他の担当者に情報を共有することができるので、ぜひ活用ください。

見積依頼フォームを作ろう

見積依頼フォームは商品、サービスによっては、質問項目が複雑になるので面倒だと感じる場合もあると思います。
その時には、フォームを複数作成して窓口を分けることで解決するかもしれません。
フォームの複製も簡単にできるので、短時間に複数のフォームを作成することも可能です。
ぜひ一度、記事を参考にしながら見積依頼フォームを作成してみてください。

フォームメーラーMagazineではフォーム作成に役立つ情報を随時紹介しています。
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